Prajurit Besar Leon Manas, putra legendaris Nathan Manas, sekarang membawa pedang kuat Brunhart. Meskipun pisau ini didambakan oleh banyak orang, hanya pewaris Rumah Manas yang dapat menggunakannya. Tapi itu tidak menghentikan menyeramkan dari mencoba. Ernan, sekali dipercaya ksatria dari House of Manas, pembunuhan komandannya, merampas dia Brumhart dan memerintahkan kematian putra satu-satunya Leon, Zian. Tapi orang-orang yang dikirim untuk melakukan pembunuhan bayi ini datang melawan tokoh misterius dalam jubah hitam yang mengalahkan mereka hanya menghilang dengan anak ke dalam tebal Tass Forest. Enam belas tahun kemudian, Ernan telah menjadi tiran ditakuti, tapi masih belum mampu menghunus Brumhart. Demikian mulai kisah raja putus asa ini dan anak laki-laki yang akan menjadi salah satu.