Eishi Karasuma adalah penyendiri dengan kehidupan monoton dan satu-satunya teman adalah Mikisada Kamoda. Suatu hari mereka berkelana bersama sambil bolos kelas dan mereka bertemu Tsubame, seorang gadis yang sangat energik, dan Rei Sagisawa, seorang bocah lelaki cantik yang bersekolah di sekolah menengah yang sama. Dalam perjalanan mereka kembali ke sekolah, sebuah peristiwa tiba-tiba terjadi. Seorang anak lelaki misterius dengan sayap akan datang untuk membantu.