Membangkitkan kemampuannya yang tidak aktif sebagai iblis suatu hari, Yuuko Yoshida alias Shadow Mistress Yuuko, dipercayakan dengan misi untuk mengalahkan gadis kuil klan Cahaya, seorang gadis ajaib, oleh leluhurnya Lilith. Yuuko bertemu dengan gadis penyihir Momo Chiyoda melalui teman sekelasnya Anri Sada, dan menantangnya untuk berduel, tetapi kalah dengan cepat karena kurangnya kekuatan.
Sejak itu, Yuuko telah berjuang dengan perannya sebagai iblis dan duelnya dengan Momo, dan meminjam bantuan darinya secara teratur. Namun, karena kebetulan yang aneh, Yuuko juga melemahkan Momo dengan mengambil alih kekuatannya untuk bekerja sama dalam melindungi perdamaian kota Tama.