Dahulu kala hiduplah seekor Serigala yang baik hati dan peka. Dia menyukai matahari yang hangat, bunga-bunga indah, dan nyanyian burung. Tapi suatu hari Serigala bertemu dengan seorang gadis berkerudung merah.
Dia senang membuat Serigala menangis, dan langsung jatuh cinta dengan wajah sedihnya. Sekarang dia membawa teman-temannya yang penuh warna untuk menyiksanya setiap hari! Apa cerita di balik semua karakter aneh yang mengisi hutan gelap yang dalam, dan apa yang harus dilakukan serigala besar dan sedih?