Sepuluh tahun yang lalu, bola hitam misterius muncul di langit dan menghancurkan kota di bawah ini. Kagerou dan Momiji adalah anak-anak ketika kehancuran terjadi, tumbuh bersama menjadi remaja di bawah struktur yang tidak menyenangkan ini. Ada ketertarikan yang tak terbantahkan di antara keduanya, tetapi Kagerou ragu untuk mengakui perasaannya karena dia merasa bahwa dia terlalu lemah untuk melindunginya.
Suatu hari, bola menyerang dunia lagi, mengubah orang menjadi monster. Saat Kagerou mencari Momiji, apa yang ia temukan tentangnya mengubah hidup mereka selamanya. Kagerou diterima oleh sebuah organisasi yang mengklaim bahwa dia sekarang adalah “Ember,” dan bahwa Momiji adalah “Dross,” yang bukan manusia, hanya berguna sebagai bahan percobaan. Kagerou tidak dapat menerima kenyataan ini dan bertekad untuk melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk melindungi gadis yang dicintainya dan mengembalikannya kembali normal.